Die Rückseite des Front-Inlays ist mit Filzstift signiert; leider hat das etwas auf die Vorderseite durchgedrückt (im Bild oben rechts sichtbar),
Sonst nur leichte Gebrauchsspuren.
1 Dreaming A Dream 3:55
2 Teach Me Tonight 4:06
3 My Heat Belongs To Daddy 5:11
4 They Can't Take That Away From Me 4:48
5 You've Changed 5:24
6 Cheek To Cheek 3:13
7 The Masquerade Is Over 4:38
8 Smile 2:09
9 Gee Baby Ain't I Been Good To You 3:28
10 I'm A Fool 4:59
11 What A Little Moonlight Can Do 2:54
12 Who Can I Turn To 3:42
13 His Is The Only Music 4:58