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Peter Hoeg legt einen philosophischen Thriller vor - voller Spannung, Witz und groteskem Humor. Held ist Erasmus, ein Affe, der in der Evolution bereits einen Schritt über den Menschen hinausgewachsen ist. Durch widrige Umstände gerät er ins Londoner Institut für Verhaltensforschung, dessen Direktor ihn in seinem privaten Gartenhaus unterbringt, um ungestört seine Experimente an ihm durchführen zu können. Hier begegnet Erasmus Madeleine, der schönen Frau des Direktors. Als diese herausfindet, daß dem seltsamen Gast der Schädel aufgesägt werden soll, startet sie eine Rettungsaktion, und eine atemberaubende Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang.