Hippie-Wild-West: im VW-Bus von Alaska bis Mexiko. Frühe 70er Jahre, Kanada: Zwei Schweizer, Billy und Paula, gehen "on the road". In "Lipstick", dem knallroten VW-Bus, durchkreuzen sie gemeinsam mit dem Halbwolf Dusty Nordamerika. Aus dem eisigen Winter Alaskas heraus er-fahren Bill und Paula die Westküste Amerikas. Hektische Großstädte und überwältigend schöne, einsame Pazifikstrände wechseln sich ab. Die ereignisreiche Reise endet im sommerlichen Mexiko.