Vampirjägerin Buffy (Sarah Michelle Gellar) erhält hohen Besuch: Kein Geringerer als Graf Dracula hat sich nach Sunnydale bemüht, um die Jägerin für die dunkle Seite zu gewinnen. Dabei setzt der legendäre Fürst der Finsternis vor allem auf schwarze Magie. Leider kann Buffy diesmal nicht auf die okkulten Kenntnisse ihres Mentors Giles (Anthony Stewart Head) zählen. Auch Buffys Beziehung zu Riley (Marc Blucas) wird auf die Probe gestellt, denn Spike (James Marsters), der … mehrinzwischen selbst ein Auge auf die hübsche Jägerin geworfen hat, zeigt ihr, worauf Riley wirklich steht.
Als auch noch die mächtige, scheinbar unbesiegbare Dämonin Glory die Stadt heimsucht, stößt selbst eine alte Vampirjägerin wie Buffy an ihre Grenzen. Buffy und ihre Freunde rüsten sich mit allen verfügbaren Mitteln zur wichtigsten Schlacht ihres Lebens...
Episoden:
Disc 1:
01 Buffy vs. Dracula
02 Lieb Schwesterlein mein
03 Der doppelte Xander
04 Die Initiative lässt grüssen
Disc 2:
05 Sein und Schein
06 Familienbande
07 Eine Lektion fürs Leben
08 Schatten
Disc 3:
09 Alles Böse kommt von Oben
10 Das Ultimatum
11 Der Hammer der Zerstörung
Disc 4:
12 Der Rat der Wächter
13 Blutsbande
14 Die liebe Liebe
15 Auf Liebe programmiert
Disc 5:
16 Tod einer Mutter
17 Gefährlicher Zauber
18 Der Zorn der Götter
19 Götterdämmerung
Disc 6:
20 Auf der Flucht
21 Die Last der Welt
22 Der Preis der Freiheit weniger
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