Im Zauberwald herrscht helle Aufregung: ein kleines Baby wurde gefunden - das erste menschliche Wesen, dass den Zauberwald jemals betreten hat! Da niemand weiss, wem das Kind gehört, beschliessen die märchenhaften Bewohner des Waldes, es selber aufzuziehen und nennen es Nicholas. Nach einigen Jahren, in denen Nicholas mitten unter Elfen und Kobolden aufgewachsen ist, begibt er sich auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Menschen. Es wird ein Abenteuer, das sein Leben und das aller Kinder für immer verändern wird.