Annas Herz hüpft vor Glück: Endlich zurück im Reich der fliegenden Pferde! Mit ihrer Freundin Elvany feiert sie Geburtstag. Doch dann passieren seltsame Dinge: Ein Flug mit einem magischen Drachen geht beinahe schief, die berühmte Sängerin Alea verliert ihre Stimme – was ist hier nur los? Irgendjemand treibt ein böses Spiel mit Anna und ihren Freunden …