Angel ist und bleibt verschwunden. Seine Freunde setzen alles daran, ihn zu finden. Sogar Wesley trägt auf eher unorthodoxe Weise zur Suche bei... Als endlich auch Cordelia zurückkehrt, müssen die Freunde feststellen, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat. Wird sie je wieder ganz sie selbst sein? Unterdessen rückt eine finstere Bedrohung Schritt für Schritt näher. Die einzige Rettung: Angel muss sich in Angelus zurückverwandeln...
Hilfe kommt von einer Seite, mit der … mehrniemand gerechnet hätte: Faith setzt sich im Kampf gegen das Böse für "Angel Investigations" ein. Trotzdem erleidet die Gang einen schweren Rückschlag, als das Biest die Macht über Angels Bewusstsein übernimmt. Wird es gelingen, seine Seele zu retten?
Episoden:
Disc 1:
01 Aus der Tiefe
02 Die Achse der Pythia
03 Die Bank gewinnt immer
04 Der Hölle entgegen
Disc 2:
05 Vertrauter Feind
06 Flaschendrehen
07 Die Ankunft
08 Das weiße Zimmer
Disc 3:
09 Kampf um die Somme
10 Das Erwachen
11 Seelenlos
Disc 4:
12 Das Geheimnis der Bestie
13 Licht in der Dunkelheit
14 Alte Feinde
15 Orpheus
Disc 5:
16 Gefährliches Spiel
17 Die Geburt
18 Jasmine
19 Die magische Kugel
Disc 6:
20 Die Letzte ihrer Art
21 Der Hüter des Wortes
22 Ein verlockendes Angebot weniger
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