Kurz vor ihrem 18. Geburtstag spürt Buffy (Sarah ­Michelle Gellar) wie ihre übernatürlichen Kräfte schwinden. Sie erfährt, dass dies Teil einer sehr schwierigen Prüfung ist: Dabei wird sie alle ihre Kräfte verlieren und muss in diesem geschwächten Zustand gegen einen mächtigen Vampir kämpfen und gewinnen. Als zwei Kinder tot aufgefunden werden, vermuten die Bürger Hexerei. Willow (Alyson Hannigan), in deren Schulspind Zauberutensilien gefunden werden, wird verdächtigt, … mehretwas mit der Sache zu tun zu haben. Der einzige aus der Clique, der mit Zauberei nichts zu tun hat, ist Xander (Nicholas Brendon). Um Cordelia (Charisma Carpenter) zu beeindrucken, schließt er sich einer Gang an. Dabei lässt er sich mit Faith (Eliza Dushku) ein, die neu nach Sunnydale gekommen ist, um Buffy als weitere Jägerin beizustehen. Nachdem Angel (David Boreanaz) von einem vergifteten Pfeil getroffen wird, kann ihn nur noch eines retten: das Blut einer Jägerin. Buffy ist bereit, sich für ihre große Liebe zu opfern...

Episoden:
Disc 1:
01 Gefangen in der Unterwelt
02 Die Nacht der lebenden Toten
03 Neue Freunde, Neue Feinde
04 Dr. Jekyl und Mr. Hyde

Disc 2:
05 Die Qual der Wahl
06: Ausser Rand und Band
07: Der Handschu von Myhnegon
08: Liebe und andere Schwierigkeiten

Disc 3:
09 Was wäre wenn...
10 Heimsuchungen
11 Hänsel und Gretel

Disc 4:
12 Die Reifeprüfung
13 Die Macht der Lebenden Leichen
14 Der Neue Wächter
15 Konsequenzen

Disc 5:
16 Doppelgängerland
17 Gefährliche Spiele
18 Die Box von Gaverock
19 Fremde Gedanken

Disc 6:
20 Der Höllenhund
21 Das Blut des Jägers
22 Tag der Vergeltung weniger